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Wealth Planning


通过整体规划实现个性化策略

财务及财富规划

At 申博菲律宾app, 我们知道,我们的每个客户都有一套独特的环境,塑造了他或她的财务目标和目的. 这些目标和目的不能通过千篇一律的解决方案来解决. 与申博菲律宾app财务顾问一起工作, 财富规划部门会花时间了解每个客户的故事, 使我们能够更有效地实施我们的服务,制定个性化的策略. 我们的整体财富规划方法利用我们公司经验丰富的专业人士的知识和专业知识来解决客户财务状况的各个方面.

Financial Planning

我们的财务规划专业团队将与客户及其申博菲律宾app财务顾问密切合作,制定全面的财富管理计划. 客户可以使用这个计划作为路线图,以帮助确保他们保持在实现财务目标的轨道上. 整个财务规划过程中考虑的主题包括资产配置, education funding, and retirement planning.

Estate & Tax Planning

我们的遗产规划专业团队将指导客户完成遗产规划过程的错综复杂. 通过为客户提供对其现有遗产计划的深入分析, 我们将为客户确定策略,并与当地的遗产规划律师讨论. 我们的税务规划专业团队将帮助客户了解联邦和州所得税法律. 通过分析客户过去两年的纳税申报表, 我们将为客户确定积极的税务规划想法,并与当地税务顾问讨论.

Insurance & Annuity Solutions

我们的保险和年金专业团队将帮助客户避免在财务成功的道路上可能遇到的一些陷阱. 通过评估客户现有的政策和个人需求, 我们将为您量身定制合适的保险和年金计划, efficient, and cost-effective.

Social Security & Medicare

我们的财务规划专业团队将帮助客户确定何时以及如何申请他或她的社会保障和医疗保险福利. As part of this process, 我们将创建一份社会保障报告,展示客户的最佳索赔策略.

Everybody has a story. 通过我们全面的财富规划, 我们努力帮助每一位客户实现财务成功.